根据洛图科技（RUNTO）最新报告，2025 年第一季度全球大尺寸交互平板显示面板（65 寸以上，含教育及商用场景）出货量达 72.6 万片，同比下降 13.2%；出货面积 117.2 万平方米，同比降幅 9.1%。这一数据结束了 2024 年同期的反弹势头（2024 年 Q1 出货量同比激增 30.2%），主要受两大因素影响：
- 高基数效应与需求疲软叠加：2024 年市场因阶段性补库存和政策刺激（如部分地区教育信息化集中采购）形成短期峰值，2025 年企业采购回归理性，教育领域预算紧缩导致更新项目推迟，会议市场受视频会议设备替代效应冲击，需求释放受阻。
- 结构分化显著：主流 65/75 寸产品份额下滑，而 86 寸及百寸以上超大尺寸逆势增长，反映市场从基础覆盖转向高端升级需求。
全球 LCD 产能转移背景下，中国大陆厂商持续领跑，市占率达 90.6%，同比提升 3.9 个百分点，形成绝对主导地位：
- 华星光电（CSOT）一骑绝尘：出货量同比增长 15.2%，市占率 47.7%，86/98 寸产品出货量分别激增 45% 和 100%，大尺寸技术优势突出。
- 京东方（BOE）稳坐第二：市占率 40.2%，凭借 81/97 寸宽屏产品打开会议市场新空间，差异化布局成效显著。
- 惠科（HKC）成黑马：出货量增幅 27.4%，市占率 2.8%，百寸产品内部出货占比达 15%，依托成本优势快速抢占市场。
- 台湾友达（AUO）逆势微增：市占率 8.6%，凭借稳定的海外渠道维持份额；
- LG 显示（LGD）：因广州工厂交割（4 月并入 TCL 华星），排名暂列第六，第二季度市场格局或迎重新洗牌。
至此，全球 LCD 交互平板面板产能已高度集中于中资企业（含台湾地区），仅余日本夏普 SDP 广州工厂作为外资代表，行业竞争进入 “中国主场” 时代。
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尺寸结构向 “超大 + 宽屏” 演进
平均尺寸达 75.9 寸（同比 + 1.8 寸），65/75/86 寸主流尺寸合计份额 89.5%（同比 - 0.9%），其中 86 寸份额提升 3.8 个百分点，成为增长主力；百寸及以上产品（100/105/115 寸）出货量占比从 0.1% 跃升至 0.5%，大陆央国企采购带动的高端换机需求功不可没。
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21:9 宽屏成新增长极
海外会议市场引领的宽屏趋势持续升温，81/92/97 寸等宽屏产品出货量同比激增 192%，市占率达 4%（同比 + 3.8%）。其 “超宽视野 + 多任务分屏” 特性契合远程协作、数据可视化等办公场景，未来将从会议场景向教育、指挥中心等领域渗透，成为差异化竞争核心。
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海外教育信息化补短板
欧美未完成的教育数字化改造与 “一带一路” 沿线国家教育普惠政策形成需求共振，尽管地缘政治与贸易壁垒构成挑战，但长期来看，发展中国家的基础设施投入将为市场提供稳定增量。
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技术迭代提升溢价空间
低功耗、高色域、Mini LED 背光等技术融合宽屏形态，推动产品从 “硬件竞争” 转向 “体验竞争”，产业链议价能力有望改善。
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终端规格升级拉动产能消耗
大尺寸化趋势下，单屏面积增长将抵消出货量波动，助力面板厂优化产能结构，尤其利好 G10.5 等超大尺寸产线利用率提升。
2025 年 Q1 的短期调整不改全球交互平板面板 “向中国集中、向大屏升级” 的长期趋势。大陆厂商需在巩固规模优势的同时，加速宽屏、超高清等技术落地，开拓教育信息化、智慧商显等细分场景，以应对全球需求分化与供应链风险。随着 LGD 广州工厂纳入华星体系，第二季度市场份额或进一步向头部集中，行业整合与技术创新将成为下一阶段竞争核心。
